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Was ist das Finance-Audit?

 Das Finance-Audit ist ein strukturierter Check deiner Finanzverwaltung, Prozesse und Tools, von Buchhaltung über Cashflow bis Automatisierung. Dadurch verschaffst du dir Klarheit, wo du stehst, welche Hebel du hast und wie du deine Agentur finanziell sicher steuerst.

Du bekommst einen individuellen Fahrplan mit konkreten Handlungsempfehlungen, die zu deiner Agentur passen. Keine Standard-Analyse, kein Fachjargon, keine leeren Versprechen. Nur echte Expertise aus der Agenturwelt.

Das Finance-Audit ist ein eigenständiges Projekt, unabhängig davon, ob du bereits mit summarum zusammenarbeitest oder nicht. Du gehst keine langfristige Verpflichtung ein.

Hallo,

wahrscheinlich bist du aus einem der folgenden Gründe auf dieser Seite gelandet:
Arbeiten am Laptop im Büro

1. Du weißt nicht genau, wo du finanziell stehst.

Deine BWA kommt, aber du wirst daraus nicht schlau - oder du vertraust den Zahlen nicht so richtig. Du fragst dich, ob deine Datenbasis überhaupt solide genug ist, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Autofahrt mit Blick in den Rückspiegel

2. Du steuerst im Rückspiegel statt mit Weitblick.

Du siehst finanzielle Engpässe erst, wenn's schon zu spät ist. Was du brauchst: Zahlen, die dir zeigen, was kommt, nicht nur, was war. Du willst vorausschauend planen, statt ständig zu reagieren.

Besprechung im Büro

3. Du willst zukunftssicher aufgestellt sein.

E-Rechnung, Automatisierung, saubere Prozesse: Du weißt, dass es Zeit ist, deine Finanzorganisation auf solide Beine zu stellen. Aber dir fehlt der Plan, wo du anfangen sollst.

Falls du innerlich genickt hast: Du bist nicht allein.

Tausende Agenturen haben die gleichen Herausforderungen. In wirtschaftlichen Hochzeiten mag es funktioniert haben, sich auf die kreative Leistung zu konzentrieren. Aber die Agenturwelt hat sich verändert. Heute ist es unabdingbar, kaufmännisch zu denken.

Arbeiten im Großraumbüro

Die gute Nachricht:

Unser Finance-Audit ist genau auf Agenturen wie deine zugeschnitten. Es hilft dir, deine Agentur sicher in die Zukunft zu steuern und beleuchtet Aspekte wie diese:

  • Sind deine Finanzdaten verlässlich genug für strategische Entscheidungen?
  • Passt dein Finance-Setup zu deiner Agentur?
  • Welche Prozesse lassen sich automatisieren und wie?
  • Mit welchen Tools lassen sich Liquidität und Cashflow abbilden?
  • Wie können Workflows vom Rechnungseingang bis zur Verbuchung und Zahlung aufgebaut werden?
  • Wie gelangst du zu einer soliden Finanz- und Budgetplanung?


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Besprechung im modernen Büro

Das Finance-Audit ist richtig für deine Agentur, wenn du dir mindestens zwei dieser Fragen stellst:

  • Wie kann ich meine Buchhaltung endlich digitalisieren und automatisieren?
  • Wie lange reicht mein finanzieller Puffer?
  • Sind meine Zahlen überhaupt verlässlich?
  • Warum bleibt von meinen Einnahmen so wenig übrig?
  • Was muss ich fachlich, technisch und organisatorisch zur E-Rechnung wissen?
  • Wie kann ein klarer Prozess für Rechnungen, Zahlungen und Cashflow aussehen?
  • Welche Projekte rechnen sich wirklich?
  • Wie muss meine Finanzorganisation aufgestellt sein, damit sie mitwächst?
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So läuft das Finance-Audit ab

Schritt 1: Erstgespräch
Wir lernen uns per Teams kennen. Du erzählst, wo bei dir der Schuh drückt, und wir schauen gemeinsam, ob eines der Audits - und wenn ja, welches - für deine Zwecke geeignet ist. Wir nehmen uns Zeit für deine Fragen. 

Schritt 2: Beratungsgespräch
Jetzt tauchen wir tiefer ins Thema ein. Wir gehen dein Set-up durch und definieren, welche Bausteine des Audits bearbeitet werden sollen. Hier besprechen wir auch, welche Informationen und Zugänge wir von dir benötigen.

Schritt 3: Individuelles Angebot
Auf Basis des Gesprächs erhältst du ein transparentes, auf dich zugeschnittenes Angebot. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen.

Schritt 4: Umsetzung
Nach deiner Freigabe legen wir los. Wir analysieren, strukturieren, optimieren und übergeben dir einen klaren Fahrplan mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Schritt 5: Übergabe & Nachbesprechung
Du bekommst alle Ergebnisse sauber dokumentiert und wir besprechen gemeinsam, wie du die nächsten Schritte umsetzt – mit oder ohne unsere weitere Begleitung.

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Kaffeetasse auf dem Schreibtisch

Warum summarum?

Weil wir beides mitbringen: Tiefes Verständnis für Zahlen, Finance-Prozesse und kaufmännische Steuerung sowie jahrelange Erfahrung in der Agenturwelt.

Wir kennen eure Herausforderungen aus erster Hand und sprechen eure Sprache. Unser Team besteht ausschließlich aus Expert:innen auf ihrem Fachgebiet. Wir verstehen, wie Agenturen ticken, weil wir tagtäglich mit ihnen zu tun haben.

summarum arbeitet herstellerunabhängig, transparent und immer im Interesse deiner Agentur. Wir sind spezialisiert auf die Agenturbranche und begleiten Agenturen operativ und beratend in Finance & Controlling, HR, Office Management und Assistenz.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das Ziel des Finance-Audits?
Nach der Umsetzung aller Maßnahmen verfügst du über eine funktionierende Finanzorganisation, die es dir ermöglicht, deine Agentur anhand belastbarer Daten und reibungsloser Prozesse zu steuern und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Wie lange dauert das Finance-Audit?
Die Dauer variiert, je nachdem, welche Bausteine für dich relevant sind und wie komplex deine Ausgangssituation ist. Plane mindestens vier bis sechs Wochen ein.
Was kostet das Finance-Audit?
Das hängt von deinem individuellen Bedarf ab. Im Beratungsgespräch schauen wir gemeinsam, welche Bausteine für dich wichtig sind, und erstellen dir ein transparentes Angebot.
Muss ich bereits Kund:in von summarum sein?
Nein. Das Finance-Audit ist ein eigenständiges Projekt, das du unabhängig von einer laufenden Betreuung buchen kannst.
Welche Unterlagen braucht ihr von mir?
Das klären wir im Beratungsgespräch und schlüsseln es im Angebot auf. In der Regel: Zugang zu deiner Buchhaltung, aktuelle BWAs, Informationen zu deinen Prozessen und Tools. Wir sagen dir genau, was wir brauchen.
Was passiert nach dem Audit?
Du entscheidest. Entweder setzt du die Empfehlungen selbst um, oder wir begleiten dich dabei operativ und/oder beratend. Du gehst keine Verpflichtung ein.
Arbeitet ihr auch mit meiner Steuerberaterung zusammen?
Für manche unserer Kund:innen tun wir das, ja. Wir verstehen uns als Ergänzung zu deiner Steuerberatung, nicht als Ersatz. Auf jeden Fall können wir dir Empfehlungen an die Hand geben, wie du die digitale Zusammenarbeit mit deinem Steuerbüro optimierst.
Was unterscheidet euch von Buchhaltungsplattformen oder Unternehmensberatern?
Wir sehen Financeprozesse ganzheitlich und fokussieren uns als Spezialisten auf individuelle Lösungen. Hinzu kommt: Wir sind sowohl in der Beratung als auch in der Umsetzung stark. Außerdem kennen wir die Agenturwelt wie unsere Westentasche, sprechen eure Sprache und liefern konkret umsetzbare Lösungen.

Lass uns starten

Wir freuen uns darauf, deine Agentur mit Klarheit und Sicherheit fit für die Zukunft zu machen. Lass uns im Erstgespräch zunächst deine offenen Fragen klären und unser weiteres Vorgehen besprechen.

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Über summarum

summarum ist der Servicepartner für die Agenturbranche. Das Expert:innenteam unterstützt Agenturen operativ und beratend in den Bereichen Finance & Controlling, HR, Office Management und Assistenz und bringt umfassende Praxiserfahrung aus der Agenturwelt mit. Die Kombination aus Fachwissen mit Branchenexpertise, gepaart mit Menschlichkeit und Humor, ist einmalig am Markt. summarum arbeitet herstellerunabhängig, transparent und immer im Interesse der Agentur.